3年連続上昇から一転 FBIにみる飲食産業の変化

新型コロナでレストランや居酒屋の低下大きく

　フード・ビジネス・インデックス（FBI）とは、生活に身近な飲食料品に関連する「食料品工業」、「食料品流通業」、「飲食店,飲食サービス業」の活動状況を表す経済指標である。
　今回は2019年と2020年上期のFBIの動きをグラフ化して紹介する。
　なお、元データである鉱工業指数（経済産業省）と第３次産業活動指数（経済産業省）が2015年基準となったことを受け、FBIも本公表分より2015年基準に改定している。そのため、過去分のデータや一部系列名が以前の公表値(2010年基準)と異なることにご注意いただきたい。

2019年は３年連続の上昇けん引役は食料品工業

　2019年のFBIは、指数値１０１.２、前年比０.２％と３年連続の上昇となった。
　FBIを構成する３業態のうち、食料品工業は前年比１.９％と６年連続の上昇、食料品流通業は同マイナス０.６％と３年ぶりの低下、「飲食店,飲食サービス業」は同横ばいとなった。

　FBIの前年比０.２％の上昇に対する３業態の影響度合い（寄与度）を見ると、食料品工業が０.５％ポイントの上昇寄与、対して食料品流通業がマイナス０.３％ポイントの低下寄与だった。2019年のFBIの上昇は食料品工業がけん引したことが分かる。

2020年上期は急落最低水準に

　四半期毎のFBIの動きを見てみると、2019年第２四半期に３期ぶりの低下、続く第３四半期の上昇で低下分を取り戻したものの、第４四半期は前期比マイナス２.３％、指数値９９.７と大きく低下、この時点で2016年第４四半期（９９.５）以来の低水準となった。しかし、2020年に入りさらに低下が続き、第２四半期には前期比マイナス１２.８％と急落し、指数値は今基準(2015年基準)で最低の８６.２となった。

　内訳３業態の動きを見てみると、2019年は、食料品工業は第１四半期に大きく上昇したのち、上昇と低下を繰り返し、食料品流通業は第１、第４四半期に低下、「飲食店,飲食サービス業」は第３四半期に４期ぶりの低下、第４四半期も連続低下となった。第３四半期までは食料品工業の上昇・低下の影響が大きかったようだが、第４四半期は３業態とも低下となり、中でも食料品流通業の影響が大きかったようである。
　なお、2019年第４四半期は消費税率引上げもあったものの、FBIは、同年第3四半期に前期比０.５％の上昇となった後、同年第4四半期は、前期比マイナス２.３％の低下となった。ただ、前回の消費税率引上げ前後のFBIの前期比は、2014年第１四半期に０.９％上昇の後、同年第2四半期にマイナス３.２％低下だったことから、昨年の消費税率引上げの駆け込み需要と反動減の影響は、前回ほどではなかった。今回は、酒類・外食を除く飲食料品に軽減税率が設けられた効果などもあると考えられる。
　2020年に入り、第１四半期に食料品工業と食料品流通業は上昇したものの、「飲食店,飲食サービス業」が大幅に低下した。続く第２四半期には３業態ともに低下したが、特に「飲食店,飲食サービス業」が指数値５２.２にまで急落したことが、FBI全体の急落に大きく影響した。2020年上期は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、消費者への不要不急の外出自粛要請や、イベント等の自粛要請、事業者への営業時間短縮要請などが行われたことが、特に「飲食店,飲食サービス業」の活動低下に大きく影響したと考えられる。

ほとんどの業種で低下

　2019年第３四半期から４期連続の低下、また2020年に入ってからは２四半期連続で急落となった「飲食店,飲食サービス業」について、内訳系列の動きを見てみよう。
　2019年の内訳系列の指数推移を見てみると、低下傾向が続いている「パブレストラン,居酒屋」、右肩上がりで好調な飲食サービス業（持ち帰りや配達飲食サービス業）、年初は良かったものの、年後半に低迷した「食堂,レストラン,専門店」など、系列毎に動きが多様だったが、2020年に入ってからは、低下の程度に差はあるものの、全ての系列が連続で低下となった。これには先にも述べたように、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による消費者の外出自粛や、事業者への営業時間短縮要請などが大きく影響したと考えられる。
　基準時の2015年の水準と比べ、直近の2020年第２四半期では、飲食サービス業が約７割、「食堂,レストラン,専門店」が約５割、喫茶店が約４割、「パブレストラン,居酒屋」に至っては２割以下にまで落ち込んだ。これらの系列は全て、指数を作成し始めた2003年(飲食サービス業は2013年)以降での最低水準となった。このため、「飲食店,飲食サービス業」全体も2003年以降で最低水準（５２.２）となった。

営業時間短縮や外出自粛が直撃

　次に、内訳系列の影響度合いについて見てみると、「飲食店,飲食サービス業」が低下し始めた2019年第３四半期から2020年第２四半期まで、低下寄与が大きかったのは、「食堂,レストラン,専門店」、次いで「パブレストラン,居酒屋」だった。
　2020年に入ってからの「食堂,レストラン,専門店」や「パブレストラン,居酒屋」の低下の影響は、第３次産業活動指数で最も新型コロナウイルス感染症の影響を受けた業種である「生活娯楽関連サービス」の対１月比伸び率（３月、４月、５月）に対する影響度でも１位と３位となっている（関連記事）。
　しかし、月次指数の推移を見ると、飲食サービス業以外は４月を底に、飲食サービス業も５月を底に上昇に転じているため、「飲食店,飲食サービス業」も第３四半期は前期比上昇に転じることが期待される。ただ、6月下旬以降、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大がみられることから、その影響に注意する必要がある。
　2020年第２四半期のFBI総合の前期比伸び率マイナス１２.８％に対して、マイナス１１.２％ポイントとほとんどが「飲食店,飲食サービス業」であることから、「食堂,レストラン,専門店」や「パブレストラン,居酒屋」などの低下がFBI総合を引き下げたということになる。逆に、2020年下期のFBI総合の水準回復には、今後も当面、新型コロナウイルスの存在を前提とする「ウィズコロナ」の時期が続くと見込まれる中、これらがどれだけ活動水準を回復させていけるかがカギとなる。特に「パブレストラン,居酒屋」は営業時間短縮要請や外出自粛の影響を受けやすく、また新型コロナウイルス感染症の世界的流行以前から低下傾向にあったことから、業態転換なども課題として考えられる。